Bata o olho, identifique o que precisa de atenção, clique nos detalhes.
BT
Atalhos
Horário
Empresa
Atividade
Status
Carga por colaborador
Empresas — visão geral
Empresa
Responsável
Status
Fechamento
Empresas
Pré-visualização da importação
Código
CNPJ
Nome
Regime
Responsável
E-mail
Empresa
Regime
Responsável
Status
Até que mês cada frente está em dia
Lido do checklist, sem ninguém digitar. Conta só a sequência sem buraco —
é o mês a partir do qual alguém precisa retomar. Clique na empresa para abrir a ficha.
Documentos
Quem mandou o extrato do mês, e quem não mandou.
Cobrança registrada
Tarefas
Tarefa
Empresa
Responsável
Prazo
Prioridade
Status
Balancete
Empresa → período → conta.
Código
Classificação
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
Composição de saldos
De onde é formado cada saldo do balancete.
Pesquisas
Evita retrabalho — busque antes de pesquisar de novo.
Assunto
Empresa
Conclusão
Fonte
Data
Responsável
Base de conhecimento
Manuais e procedimentos internos.
Realizado do dia
O que passou pelo checklist aparece sozinho. Aqui você acrescenta o resto.
Veio do checklist
Lido das marcações do dia — ninguém digita isto de novo.
Acrescentar o que não passa pelo checklist
Consultoria, treinamento, reunião, atendimento — o que não tem marcação para registrar sozinho.
Registros à mão
Observações sinalizadas
Vem direto dos itens de conferência marcados como "Parcial" ou "Pendente" na ficha de cada empresa — não precisa mais mandar por WhatsApp.
Histórico
Todo check registrado fica salvo com data e horário — nada é sobrescrito.
Data
Hora
Empresa
Colaborador
Item
Mudança
Relatórios
Retrabalho, correções e acompanhamento do setor.
Situação atual
Configurações
Usuários, permissões e identidade visual.
—
—
Nova empresa
Cadastro básico — itens de conferência podem ser ajustados depois na ficha.